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微信概念持续走强

包括传统消费、娱乐消费(游戏、彩票)、移动支付等三大行业

http://www.lzbs.com.cn    2014-02-18 00:00:00 作者: 来源:兰州新闻网 兰州晚报

    随着春节微信红包的风起,微信概念股持续走强,近期也有不少上市公司宣布搭上微信快车。广征恒生TMT高级分析师王聪昨日表示,细分一下,微信概念股有三类:零售等传统消费类、彩票游戏等新消费类以及支付类公司。广东一家大型券商的投资经理也向记者表示,目前O2O融合已不再停留在概念上,已有部分传统企业在努力尝试线上线下融合和盈利模式创新,虽然还看不到对业绩的影响,但应该给予更高的估值溢价,国金证券股价翻倍就很好地诠释了这一投资理念。不过,短期涨幅较大的公司应尽量回避。中信建投策略研究员张迪建议,做多腾讯产业链,这个产业链将是未来几年最大的成长股诞生地之一。

    微信概念表现抢眼

    国金证券昨日又迎来一个涨停,从去年11月25日公告与腾讯合作,在一片质疑声中,其股价已经上涨接近80%。昨日再次迎来涨停的还有搜于特,这家公司自上周以来迎来了第3个涨停。上周公布与腾讯结成战略合作伙伴关系的王府井涨幅超过30%,而鸿博股份和安妮股份等彩票概念股也因与腾讯合作,一个月涨幅就超过60%,广电网络因合作开发微信支付缴费也反弹了30%。

    “搭上微信的上市公司都会受益。”王聪认为、包括传统消费、娱乐消费(游戏、彩票),移动支付等三大行业,微信既能为相关公司带来用户覆盖的红利,又能带来便利支付的方式,可以说,微信搭建了一个大平台和解决方案。

    “企业积极触网孕育出众多的投资机会。”申银万国零售行业研究员王立平认为,对于传统零售企业,随着微信的兴起和支付技术的实现,品牌的战场从电脑转到移动终端,手机成为消费者与产品互动的入口也是企业信息采集的抓手,进一步推动传统企业O2O转型扩大线下品牌在互联网战场上的优势,积极拥抱互联网的企业有望在此轮变革中胜出。

    新兴消费领域将受益

    微信使用量的剧增也体现在新兴消费领域。国信证券研究员郑梦奇称,由于反腐以及公款消费的减少,高端消费的增速很可能持续受到制约,大众平民消费品将取而代之成为消费增长的核心驱动力。而微信的流行使这一过程加速。微信拜年信息在除夕最高每分钟约有1000万条发出,相比2013年增长达一倍,互联网以及移动互联网在春运订票以及“打的”出租车支付中的更广泛使用,为新兴消费领域孕育丰富的投资机会。2014年由“新大众消费”市场带来的投资机会可能涵盖电影及影院、移动互联网及手机游戏、团购及线上支付等相关行业。

    腾讯产业链表现或超苹果

    “今年,腾讯产业链公司的表现很可能超过苹果产业链”,王聪表示,因为后者主要是电池等硬件制造类企业,而前者多是服务类和消费类的公司。

    中信建投策略研究员张迪也认为,是从主题角度和成长股投资角度分析后,腾讯产业链将是未来几年最大的成长股诞生地之一。

    “短期看所有的公司股价都会有好的表现”,王聪分析称,特别是腾讯选定独家合作的公司受益很明显,如果腾讯选择合作的不限于一两家公司,相关公司不能凸显出用户的独断性,受益的弹性一般。

    张迪也认为,在成长股投资和主题投资的开端,是无法区分的。从主题投资角度,“确定的合作对象——腾讯”就是最大的投资理由,因为所有行业的移动互联网化过程中,绑定腾讯的公司最有可能获益,在市场目前无法看清楚谁能走出来的时期,主题是最好的。从成长股投资角度,“不确定的发展空间和实现路径”中,必然会有杰出的企业团队借助腾讯、借助所在行业移动互联网化的东风,实现对原有行业的颠覆,这将是未来数年最佳成长股诞生的重要领域。南都记者王涛

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